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          2018干细胞概念股龙头企业 安科生物300009

          来源:十大品牌网 发布:SD772[2018-01-03 08:25:30] 进入栏目
          【摘要】安科生物:生长激素水针上市申请纳入优先审评,提速趋势确立类别:公司研究 机构:平安证券股份有限公司 研究员:魏巍,叶寅 日期:2017-12-20生长激素将迎来爆发期,从粉针往水针和长效剂?#22836;?#23637;是趋势。1)经过多年的学术推广,生长激素临床效果得到肯定,带来儿童

          2018干细胞概念股龙头企业:安科生物(300009)

          安科生物:生长激素水针上市申请纳入优先审评,提速趋势确立

          类别:公司研究 机构:平安证券股份有限公司 研究员:魏巍,叶寅 日期:2017-12-20

          生长激素将迎来爆发期,从粉针往水针和长效剂?#22836;?#23637;是趋势。1)经过多年的学术推广,生长激素临床效果得到肯定,带来儿童矮小症就诊率?#27426;?#25552;高,目前受医保控费和招标?#23548;?#24433;响小,受益于孩政策叠加消费升级提速明显,未来5年将迎来爆发期,生长激素?#32435;?#36879;率有望从目前约1.5%大幅提升至10%,市场规模有望从2016年约20亿增长到超100亿,复?#26174;?#36895;超30%。2)目前粉针和水针是市场主力,粉针的治?#21697;?#29992;为2-3万元/年,相同剂量的水针费用为4-6万元/年,长效剂型的费用高于15万元/年,尽管水针和长效剂型价格?#32454;擼?#20294;活性高、用药?#26469;有?#22909;等优势明显将是未来的发展趋势。

          生长激素水针上市申请纳入优先审评,明星产品提速趋势确立。1)学术持续推广带来儿童矮小症就诊率的?#27426;?#25552;高,?#32422;?#21253;括渠道下沉等销售模式的持续创新,拉动公司生长激素持续高速增长,2016年收入近3亿,2011-2016年复?#26174;?#36895;36%。在爆发期的驱动下,2017年上半年增长加速到56%,预计全年增长超50%,作为明星产品未来3年有望保持40%以?#32454;?#22686;长。2)8月29日公司申报水针剂型的生产申请,此次上市申请纳入优先审评,预计最快将于2018年上半年上市,同时长效剂型正处于临床III期阶?#24013;?#20844;司的粉针自2014年以来一直保持市占率第一,2016年达到38.57%,未来有望实现粉针、水针、长效剂型的全品种覆盖,注入新的利润增长动力。

          投资建议:继续坚定看好公司在精?#23478;?#30103;领域前瞻性战略布局和管理层强有力的执行力,有望第一批申报CAR-T临床,曲妥珠单抗类似药启动Ⅲ期临床,?#27426;?#24041;固精?#23478;?#30103;龙头地位(CAR-T/CAR-NK领军者博生吉安科+法医DNA检测龙头中德美联+三七七生物基因检测仪+礼进生物PD-1+希元生物溶瘤病毒+安科三叶草基因ctRNA+HER-2单抗/HER2-ADC),同时明星产品生长激素有望保持40%以?#32454;?#22686;长,我们维持公司2017-2019年EPS预测分别为0.39/0.51/0.67元,同比41%/30%/32%,对应PE65/50/38X,维持“强烈推荐”评级。

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